Ismael, hu'rfano cuya descendencia espaola es clara y manifiesta en sus rasgos f-sicos, llega a una estancia y se queda all- como pen; por su carcter t-mido, tan solo acompaa su soledad con una guitarra. Los estancieros tienen una hija llamada Felisa, de la cual se enamora Ismael, con una pasin obstaculizada por el mayordomo, un espaol que tambi'n la pretende. Se presenta un lance entre los dos rivales en que el espaol resulta herido; este evento hace que Ismael deba huir e internarse en el monte en compa-a de otros peones que tambi'n se han fugado. Estalla una rebelin que convierte en h'roes a quienes se hallan fuera de la ley. Ismael vuelve a la estancia para encontrarse con que ya nada es igual.