Ein geheimnisvoller Mann mit einer Maske will sich mit Sherlock Holmes treffen. Er will ein Foto zurückhaben. Und er ist bereit dafür alles zu tun und viel Geld zu zahlen. Sherlock Holmes nimmt den Fall an: Der Detektiv will dem Mann helfen. Doch das Foto gehört einer Frau. Und zwar nicht irgendeiner Frau, sondern der klügsten Frau, die Holmes jemals getroffen hat. Es ist ein Brief ohne Datum, ohne Name und ohne Unterschrift. Nur ein paar Zeilen Text. Watson liest: Ein Gentleman möchte Sie sprechen. Es ist wichtig. Man sagt, man kann Ihnen vertrauen. Der Gentleman wird heute Abend um viertel vor 8 da sein. Wundern Sie sich nicht: Er wird eine Maske tragen.