1590. A Rome, Fausta, apres avoir mis au monde le fils de Pardaillan, beneficie de la grace du pape Sixte Quint, qui se prepare a intervenir aupres du roi d'Espagne Philippe II dans le conflit qui l'oppose a Henri IV roi de France. Fausta est investie d'une mission aupres de Philippe II: lui faire part d'un document secret par lequel le roi de France Henri III reconnaissait formellement Philippe II comme son successeur legitime sur le trone de France. En France, le chevalier de Pardaillan est investi par Henri IV, absorbe par le siege de Paris, d'une double mission: dejouer les manoeuvres de Fausta et obtenir de Philippe II la reconnaissance de la legitimite d'Henri de Navarre comme roi de France. Pardaillan et Fausta s'affrontent a Seville. Pardaillan est aide dans sa lutte par Cervantes, qui reconnait en lui le vrai Don Quichotte. Sortira-il vivant des traquenard tendus par le Grand Inquisiteur Don Espinoza et Fausta?"