La suite de Pardaillan et Fausta. Au cours de son ambassade a la Cour d'Espagne, Pardaillan est amene a proteger une jeune bohemienne, La Giralda, fiancee d'El Torero, Don Cesar, qui n'est autre que le petit-fils secret et persecute de Philippe II. Or, Fausta a jete son devolu sur El Torero pour mener a bien ses intrigues, et elle beneficie de l'appui du Grand Inquisiteur Don Espinoza dans ses criminelles manoeuvres. Le chevalier est aide dans cette lutte par le devouement absolu d'un pauvre desherite, le malicieux Chico et sa bien-aimee Juana..."