A la cour du tsar Nicolas II, Raspoutine est considere comme un homme extraordinaire. Il a des dons de guerisseur qu'il a demontres, et conscient de l'ascendant qu'il a sur les femmes de la cour, il compte bien obtenir leur redemption, en les incitant a pecher avec lui, et a se purifier au cours de messes secretes. Le grand duc Ivan n'est pas dupe de l'imposture de Raspoutine. Pousse par la curiosite, il veut assister a l'une de ses messes noires. Mais, horreur, il est decouvert, pourchasse par les femmes en furie, parmi lesquelles sa propre mere. Il est alors contraint de fuir le palais imperial. C'est avec l'aide de la danseuse Helene, qu'il organise sa fuite, emmenant avec lui Prisca, une jeune fille de condition modeste dont il est amoureux..."