Dans le village de Werst, Frick, un berger, remarque un jour qu'une fumee semble sortir du chateau en ruine de Rodolphe de Gortz: l'edifice serait donc a nouveau habite. Cette nouvelle terrifie les villageois, persuades que le chateau est hante et que ce sont des fantomes qui sont venus l'occuper. Le jeune forestier Nick Deck accompagne du Docteur du village decident d'aller au chateau mais sont victimes de surprenants phenomenes. C'est a ce moment-la qu'arrive au village le jeune comte Franz de Telek. Il apprend la situation du chateau et est frappe par le nom de son proprietaire. Le narrateur revient quelques annees en arriere pour raconter l'histoire d'une cantatrice italienne, la Stilla. A chaque representation, la jeune femme, fiancee au jeune comte Franz de Telek, sent peser sur elle un regard terrifiant; il s'agit du baron Rodolphe de Gortz, follement epris d'elle. Or, le jour ou elle doit se marier, elle meurt en scene, comme transpercee par ce regard. Les deux rivaux en concoivent une haine reciproque, chacun tenant l'autre pour responsable du deces de la Stilla, Rodolphe de Gortz allant jusqu'a ecrire au comte pour le maudire. Depuis, Franz de Telek voyage pour oublier sa douleur, ce qui l'a amene au village de Werst, ou se trouve le chateau de son ennemi maudit. Il decide d'explorer le chateau. Ayant reussi a y penetrer, Franz entend et voit la Stilla chanter. Il est fait prisonnier par Rodolphe de Gortz mais reussit a s'echapper et retrouve son rival en compagnie, croit-il, de la Stilla. Mais lorsqu'il se precipite vers elle, Rodolphe de Gortz la poignarde et la cantatrice vole en eclats. Orfanik fait exploser le chateau et son maitre aussi. En fouillant dans les decombres, on retrouve Franz de Telek rendu fou par l'explosion. L'epilogue de l'histoire elucide le mystere: Orfanik, l'inventeur maudit et excentrique de Rodolphe de Gortz, dont le nom signifie orphelin (orfan) en roumain, avait mis au point un systeme qui permettait a Rodolphe de Gortz de projeter sur un miroir un portrait en pied de la Stilla tout en diffusant sa voix qu'il avait enregistree sur des rouleaux a l'occasion des dernieres representations de la chanteuse."