In un mondo dove i pochi elfi sopravvissuti sono esseri malvagi, i feudi settentrionali del Ducato di Peylan, appena uscito da una guerra civile, sono in subbuglio. Quale occulto nemico minaccia la pace ancora nemmeno consolidata propriamente? Il duca decide di inviare il suo mago di maggior talento, Hektar Henriksdal, a indagare sugli eventi. Hektar e un uomo cinico, diplomatico, spericolato e sapiente e si avvale dell'aiuto del giovane Galman, del mercenario Sven e della misteriosa schiava Liona. Le loro indagini li porteranno a peregrinare per l'intera regione tra morti viventi, complotti e draghi."