In un mondo dove i pochi elfi sopravvissuti all'Era Umana sono esseri malvagi, i feudi a nord del Ducato di Peylan, appena uscito da una guerra civile, sono in subbuglio. Quale occulto nemico minaccia la pace ancora nemmeno consolidata propriamente? Il duca decide di inviare il suo mago di maggior talento, il cinico Hektar Henriksdal, a indagare sugli eventi. Hektar, mago di talento, fine diplomatico e imperscrutabile manipolatore, a sua volta portera con se il giovane Galman, il mercenario Sven e la misteriosa schiava Liona, in un viaggio che li portera attraverso l'intera regione ad affrontare pericoli sempre piu grandi, tra complotti, Morti Viventi, Draghi e guerra."