Santa und Peter laufen davon. Denn ins Waisenhaus wollen sie auf keinen Fall, schon gar nicht, wenn sie dabei voneinander getrennt werden. Da fällt ihnen ihr Onkel Gus ein. Der ist Clown beim Zirkus Cob. Doch wie sollen sie herausfinden, wo der Zirkus gerade Station macht? Wie Onkel Gus davon überzeugen, dass sie bei ihm bleiben dürfen? Und was wollen sie eigentlich lernen - Akrobatik, Reiten oder Tierdressur? Bis sie ihren Platz im Zirkus gefunden haben, vergehen turbulente Monate mit viel harter Arbeit, aufregenden Vorführungen - und neuen Freundschaften.