Allan M'Aulay et son ami le comte de Menteith sont dans l'armee de Montrose. Ils aiment tous deux Annot Lyle, une jeune orpheline jadis epargnee par Allan - a la priere de Menteith - lors d'une sanglante vendetta contre le clan MacEagh ( les Enfants du Brouillard ). Annot fut alors recueillie par les M'Aulay. Allan a fini par se persuader qu'elle n'est pas du sang de ses ennemis. Il s'est epris d'elle. La jeune fille prefere Menteith, qui l'aime, mais qui refuse obstinement de l'epouser car elle n'est pas de son rang: L'incertitude et l'obscurite probable de sa naissance ne me permettent pas de songer a en faire mon epouse. Avant de mourir, Ranald MacEagh, un Enfant du Brouillard, tient a se venger d'Allan en lui leguant la jalousie, le desespoir, la rage et la mort: il revele la haute naissance d'Annot, afin que Menteith consente a l'epouser. Juste avant la ceremonie de mariage, Allan tente d'assassiner son rival heureux. Il fuit dans les bois, et disparait. Une rumeur veut qu'il ait ete tue par quatre Enfants du Brouillard; une autre qu'il se soit fait chartreux."