Rafael tiene 13 años de edad, una gran imaginación, además del don de comunicarse con los animales: Sebastián, un gato pelicorto negro, y David, un perro mestizo y callejero. Sin embargo, Rafa habita en una hermética atmósfera, vigilada por su aprehensiva madre. La amistad de dos muchachos de origen libanés le refrescará su cerrado círculo familiar, mostrándole lealtad, aventuras y grupos de rock. La presencia de Agueda, una intuitiva y singular chica, nieta de un hechicero, al aparecer en su vida acabará transformando su estrecho universo personal.