Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
The Essential Advisor de Bill Crager

The Essential Advisor

Autor Bill Crager, Jay Hummel
en Limba Engleză Hardback – 16 mai 2016

Complementar volumului The Enduring Advisory Firm, care analizează tendințele macroeconomice ale industriei, The Essential Advisor – Building Value in the Investor–Advisor Relationship coboară în tranșeele relației directe dintre consultant și investitor. Subliniem faptul că, într-o eră dominată de algoritmi, valoarea unui consilier nu mai rezidă în simpla gestionare a activelor, ci în capacitatea de a oferi o experiență pe care sistemele automatizate nu o pot replica. Credem că autorul B Crager reușește să identifice punctul critic în care se află piața serviciilor financiare: o evoluție rapidă a consumatorului care lasă în urmă metodele tradiționale de consultanță. Notăm cu interes structura pragmatică a cărții, publicată de Wiley, care funcționează ca un ghid de supraviețuire și adaptare. Spre deosebire de Success as a Financial Advisor for Dummies, care se concentrează pe fundamentele carierei, lucrarea de față vizează direct transformarea firmelor de tip RIA prin transparență radicală și disponibilitate constantă. Cititorul va învăța cum să articuleze valoarea serviciilor sale într-un mod inteligibil pentru noile generații de investitori și cum să transforme tehnologia dintr-o amenințare într-un instrument de fidelizare. Textul pune accent pe integrarea inteligentă a instrumentelor digitale, demonstrând că firmele care vor prospera sunt cele care îmbină eficiența tehnologică cu empatia și expertiza umană. Este un manual riguros despre managementul reputației și maximizarea valorii pe termen lung a unei firme de consultanță.

Citește tot Restrânge

Preț: 22464 lei

Puncte Express: 337

Carte disponibilă

Livrare economică 29 mai-12 iunie

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781119260615
ISBN-10: 1119260612
Pagini: 224
Dimensiuni: 157 x 235 x 17 mm
Greutate: 0.48 kg
Editura: Wiley
Locul publicării:Hoboken, United States

Public țintă

Financial planners, financial advisors, and RIA firms

De ce să citești această carte

Recomandăm această carte profesioniștilor din domeniul financiar care doresc să își securizeze portofoliul de clienți în fața ascensiunii platformelor de investiții automatizate. Cititorul va câștiga un cadru de lucru clar pentru a-și comunica punctele forte și pentru a moderniza interacțiunea cu investitorii. Este resursa ideală pentru a transforma o practică tradițională într-o firmă agilă, capabilă să ofere valoare adăugată într-o piață tot mai competitivă și transparentă.

Despre autor

B Crager este un expert recunoscut în industria serviciilor financiare, cu o vastă experiență în dezvoltarea soluțiilor tehnologice și strategice pentru consultanții de investiții. În The Essential Advisor – Building Value in the Investor–Advisor Relationship, autorul își folosește expertiza pentru a ghida firmele de consultanță prin procesul complex de digitalizare, punând accent pe menținerea standardelor etice și a valorii umane. Viziunea sa este ancorată în realitatea practică a pieței americane de profil, oferind soluții aplicabile la nivel global pentru adaptarea la noile cerințe ale investitorilor moderni.

Descriere scurtă

Leverage the financial services evolution to maximize your firm's value The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services. The industry is evolving, consumers are evolving, and many advisors are being left behind as old methods become less and less relevant. This book shows you how to turn this shift into a positive, by positioning your firm to maximize these new opportunities, and deliver the results and experience increasingly expected of financial advisors. You'll learn how to provide the transparency, hands-on interaction, and around-the-clock access today's clients demand, and how to consistently deliver service that robo-advisors cannot duplicate. Emerging technologies do not have to be a threat to your practice--they are tools that represent opportunities to provide greater service to your clients, and smart technology integration will be a hallmark of firms that survive the shift. This guide provides a clear vision of the future of financial services, and an indispensable management framework for maximizing your firm's future value. Advisors are increasingly confused about what clients are seeking, and clients are equally confused about what advisory firms offer that alternatives cannot. This book helps clear the air on both sides by examining the client's perspective of financial services, and helping advisors better communicate their strengths. * Articulate the value of your services * Leverage new technology to complement your practice * Capitalize on opportunities and maximize your firm's value * Position your firm to benefit from the changing consumer population Financial advisors can only grow their businesses if clients know what they do, know how to hire them, and can access them affordably. The Essential Advisor shows you to bring your firm into the future successfully.

Notă biografică

BILL CRAGER is the president and cofounder of Envestnet, where he leads platform, product, and marketing strategy. He has been a driving force behind the firm's sixteen-year rise to be the leading managed solutions service provider in terms of total platform assets and financial advisors served.
JAY HUMMEL is managing director, Strategic Initia-tives and Thought Leadership at Envestnet. Hummel leads the firm's advisor training, consulting, and content development activities. Prior to joining Envestnet, he was the president and COO of a large RIA based in Cincinnati, Ohio.