Die drei Freunde David, Caro und Julian entdecken in Davids Haus, in das er mit seiner Familie erst vor Kurzem gezogen ist, einen geheimnisvollen Raum, den eine kleiner Troll namens Gombo bewohnt. Dieser erzahlt ihnen von Taramis, einem Fantasiekonigreich, das von Alexandra, einem bosen Vampir, eingenommen wurde. Zusammen mit Gombo reisen die drei Freunde dorthin und mussen viele Abenteuer durchstehen ... Rosa, die ehemalige Konigin von Taramis, wurde von Alexandras Dienern eingesperrt, sodass David, Caro und Julian sie, mit noch ein paar Anderen, aus den gefahrlichen Fangen der Tiger-Lowen befreien mussen. Rosa kommt wieder an die Macht und alles scheint wieder gut ... Doch leider scheint es nur so, denn als David und seine beiden Freunde wohlbehalten heimkommen, erhalten sie schon ungefahr zwei Monate spater eine Botschaft von Gombo. Es handelt sich um einen Brief aus Pergament. Darin schreibt der kleine Troll, dass sie in grossen Schwierigkeiten stecken, denn wie sich herausgestellt hat, hatte Alexandra einen Sohn und dieser hatte nun vor das Fantasiekonigreich in den Untergang zu sturzten. Kommen David, Caro und Julian nicht, so sind das Land und seine Bewohner dem Tode geweiht