Das Land, in dem der junge Wolf Slyver mit seinem Rudel lebt, wird von seltsamen Kreaturen beherrscht, die das Leben all seiner Bewohner gefahrden. Von diesen "fliegenden Schatten" unter die Erde gedrangt, fuhren die Wolfe ein Leben in Angst und Dunkelheit. Eines Tages erfahrt Slyver von dem Geheimnis einer jungen Wolfin des Rudels, sie hat einen Menschen in die Bauten gebracht. Als das Rudel von diesem Menschen erfahrt, befindet sich auch die Wolfin in grosser Gefahr. Slyver fasst einen folgenschweren Entschluss, der ihn auf eine abenteuerliche Reise ohne Wiederkehr fuhrt. Auf der Suche nach den verbleibenden Menschen durchqueren sie das Land, um dieses von der Knechtschaft der Schatten und ihres bosen Herrschers, dem Gryphnoc zu befreien