Sam is alleen op de wereld, zonder iets of iemand om op terug te vallen. Dat denkt ze tenminste. Wanneer ze van het ene naar het andere pleeggezin gestuurd wordt, trekt ze zich terug in een denkbeeldige droomwereld, waar merkwaardige gebeurtenissen plaatsvinden. Ze is eenzaam, in de war en heeft iemand nodig die van haar houdt en met wie ze haar gevoelens kan delen. Uiteindelijk komt Sam terecht bij de familie Bags: een groep vriendelijke tovenaars en heksen die in een prachtig landhuis wonen diep in het hart van een betoverd bos. Sam moet een transformatie ondergaan om heks te kunnen worden, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het Zwarte Licht, een machtige donkere tovenaar met ongekende krachten, wil haar voor zichzelf houden en hierdoor barst een hevige strijd los. Sam slaagt er uiteindelijk in om een heks te worden: ze sluit vriendschap met een knorrige kobold, adopteert een babydraakje en speelt veel met boomelfjes. Ze ontmoet ook groeikikkers, gnomen en feeen en al deze wezens leren haar hoe ze een goede heks kan zijn. Maar dit is allemaal slechts het begin, want nu begint ze aan haar heksenopleiding, zodat ze dezelfde leuke trucs leert die Jimmy kent, zoals kikkers opblazen tot ballonnen om ze supersnel over het water te laten zweven. Ze krijgt haar toverstaf aardig onder de knie en kan al snel een laagvliegend biggetje veranderen in een zacht kussen, de gevaarlijke blik van de schele sabeltandkat weerstaan die je aan stukken scheurt als je er naar kijkt, maar ook komt ze een terrarium vol met dubbelgekopte spuugpythons tegen. Sam is helemaal klaar voor haar eerste jaar op Winthrop's School voor Toverkunst. Het leven op school staat bol van wonderlijke, nieuwe indrukken en belevenissen. Maar... Niet alles is wat het lijkt in haar nieuwe leven. Langzaam legt Sam de puzzelstukjes van haar woelige verleden in elkaar en beseft ze dat het lot iets vreselijks voor haar in petto heeft."