Eine dunkle Zeit bricht im Konigreich Werand an. Blutmagier ubernehmen gewaltsam die Kontrolle uber die Menschen und die Gilde der Assassinen erhebt sich aus der Versenkung. In den Wirren des Umbruches kommt es dem fahrenden Handler Erik zu, die alte Magie wieder auferstehen zu lassen, denn nur so lassen sich die Blutmagier aufhalten. Doch die alte Magie hat sich in ihm gebundelt und birgt Gefahren, die niemand bisher einschatzen kann. Zusammen mit dem Soldner Hirum, der sein Leben im Wahnsinn der Schlacht fristen will, Horgar, dem frustiertem, zwergischen Schriftsteller, und der desillusionierten Meria, die ihrer alten Gefolgschaft den Rucken kehren muss, zieht Erik durch das Land, um die Geheimnisse der Magie aufzudecken und den dunklen Magier auf seinem schwarzen Thron zu sturzen."