"Bald ging es trott - trott - hopp hopp in der Stube umher - immer lichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her und stellten sich endlich in Reihe und Glied."Die kleine Marie wird am Weihnachtsabend Zeuge, wie all ihre Spielsachen lebendig werden. Angeführt vom Nussknacker stürzen sich ihre Puppen in eine erbitterte Schlacht gegen das Heer des siebenköpfigen Mäusekönigs. Als das Mädchen dem Nussknacker zur Hilfe eilt, beginnt für sie eine wunderbare Reise in das Reich der Fantasie.