Esta novela parece una parodia del relato del dean de Santiago. Hacia 1520 fray Miguel de Zuheros vive en un convento sevillano y lamenta su vida sin riesgos. El padre fray Ambrosio de Utrera, teosofo, le propone reiniciar su vida con fray Tiburcio, bajo su antiguo nombre de Morsamor. Ambos conquistan en Lisboa a Donna Olimpia y Teletusa, con quienes embarcan a la India y alli defienden a los portugueses y a los brahmanes de los musulmanes. Morsamor se casa con la bella Urbasi y tras perderla marcha al pais mogol, donde conoce al sabio Sankacharia, amigo de fray Ambrosio. Decide entonces regresar a Espana, y en el viaje de vuelta naufraga... Despierta en su convento, junto a fray Ambrosio: ha entendido el lenguaje de los suenos y muere en paz entre sus amigos.