Mistress Branican est la jeune epouse du Capitaine John, un marin au long cours malgre ses 29 ans au debut de l'intrigue, qui lui dit au revoir avant de partir en campagne lorsqu'il quitte le port de San Diego. Le couple a un jeune fils, Watt. Lorsque Mistress Branican entend parler d'un vaisseau ayant croise celui de John Branican trois mois apres son depart, elle veut aller parler au capitaine de ce vaisseau. Malheureusement, a cette occasion, Watt passe par dessus bord et y laisse la vie..."