Jerusha und Kieran haben es geschafft, ihre Liebe zu bewahren - doch noch ist ihr Leben und das aller Bewohner Ouendas in Gefahr, noch immer droht ein Krieg zwischen den Eliscan und Menschen. Um sich selbst davon zu uberzeugen, ob die Menschen wirklich einen Krieg vorbereiten, begibt sich Qedyr, der Konig der Elis Aenor, unerkannt nach Ouenda. Jerusha und Kieran begleiten ihn. Doch als sie zur Rettung eines Fursten eilen, steht das Schicksal einer ganzen Welt auf der Kippe... denn zur gleichen Zeit greift Jerushas alter Feind Alaes im Reich der Eliscan nach der Macht..."