A la cour du tsar Nicolas II, Raspoutine est considere comme un homme de Dieu, un saint, presque un nouveau Christ. Il a des dons de guerisseur qu'il a demontres en rendant la sante au tsarevitch malade, et conscient de l'ascendant qu'il a sur les femmes de la cour, il compte bien obtenir leur redemption, en les incitant a pecher avec lui, et a se purifier au cours de messes secretes. Le grand duc Ivan n'est pas dupe de l'imposture du Nouveau, comme on l'appelle. Pousse par la curiosite, il veut assister a l'une des messes noires de Raspoutine et de ses Tenebreuses. Mais, horreur, il est decouvert, pourchasse par les femmes en furie, parmi lesquelles sa mere, et contraint de fuir le palais imperial. Avec l'aide de la danseuse Helene, il organise sa fuite, emmenant avec lui Prisca, une jeune fille de condition modeste qu'il aime, bien qu'il ait ete promis malgre lui a la fille du prince Khirkof."