St Julien, jeune noble provincial, a ete eleve quelques temps par un pretre aux principes tres rigides. Ayant reintegre son foyer, il apprend que sa mere a trompe son mari et obtenu son pardon. St Julien, degoute par tant de laxisme, s'enfuit de chez lui presque sans ressources. En chemin, il rencontre la Princesse Cavalcanti qui regne sur une petit territoire que les grandes puissances alentour convoitent. La Princesse recueille St Julien et fait de lui son secretaire intime. Pendant six mois, elle s'enferme avec St Julien dans un cabinet de travail afin d'elaborer des projets devant contribuer au bien etre de son peuple. C'est une periode tres heureuse pour St Julien qui voue une grande estime a la Princesse. Mais vient le temps des rejouissances de la cour. St Julien est malheureux car il deteste les futilites. Il prete l'oreille a de vilains ragots que l'on colporte sur la Princesse..."