Satan, l'ange dechu, vient d'etre vaincu par les armees divines. Avec son armee, il s'apprete a relancer une attaque contre le Ciel lorsqu'il entend parler d'une prophetie: une nouvelle espece de creatures doit etre formee par le Ciel. Il decide alors de partir seul en expedition. Sorti de l'enfer, il s'aventure dans le paradis, et trouve le nouveau monde. Apres avoir facilement dupe l'ange Uriel en changeant d'apparence, il s'introduit dans le paradis et decouvre Adam et Eve. Dieu l'apprend, mais decide de ne rien faire: il a cree l'homme libre, et lui accordera sa grace quoi qu'il arrive... si toutefois il respecte la justice divine. Son Fils, trouvant le jugement severe, supplie son Pere de prendre sur lui les peches des hommes, ce a quoi celui-ci consent. Apres quelques doutes, Satan met au point un plan pour nuire a Dieu et a l'Homme: ayant appris que Dieu interdisait aux humains de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il essaye, en songe, de tenter Eve. Mais sans le vouloir, il reveille aussi Adam, qui le chasse. Dieu envoie alors un ange pour les mettre en garde, et les informer sur leur ennemi, afin qu'ils n'aient aucune excuse. Plus tard, Satan revient a la charge: il profite du fait qu'Eve se soit eloignee d'Adam pour la recolte, et, prenant la forme d'un serpent, il la tente a nouveau et lui propose le fruit de l'arbre defendu, avec succes. Eve va alors raconter son aventure a Adam, et lui propose d'y gouter lui aussi, ce a quoi celui-ci finit par ceder, par amour. Sitot Dieu informe, il declare qu'ils seront chasses du paradis, et Satan et ses compagnons transformes en serpents. Le Fils, les prenant en pitie, les recouvre. Malgre cela, Adam voit ce qu'il a perdu, et desespere avec Eve. Dieu envoie alors a nouveau un ange pour montrer a Adam l'avenir de sa descendance jusqu'au deluge. Ce dernier, grandement rassure, se laisse alors conduire par l'ange Michel avec Eve hors du Paradis. L'epee flamboyante tombe derriere eux, et les cherubins y prennent place pour garder le lieu desormais interdit.