Une fois par an, le diable se reincarne sur terre sous la forme d'un loup noir. Durant ce jour fatidique, son enveloppe mortelle le rend vulnerable. C'est pourquoi, en cette annee 1780, lorsque le diable se trouve pourchasse par la meute du seigneur Jean, dans les environs d'Haramont, il va chercher refuge dans la cabane d'un pauvre sabotier nomme Thibault. La premiere surprise passee, Thibault decide d'accepter un pacte avec le diable. A chaque fois qu'il souhaitera du mal a quelqu'un, son voeu sera exauce et le diable s'appropriera un cheveu de Thibault..."