Le jeune peintre Adorno s'eprend d'une duchesse italienne qui l'invite a un opera. Adorno s'eprend de la chanteuse Cecilia Boccaferri...Il fuit cette duchesse en partant vers Briancon. le cocher d'Adorno fait une halte aux "Desertes" ou habite sa tres jeune femme et invite Adorno a loger chez lui. Pres de la se trouve un chateau ou demeure un tres mysterieux marquis dont les habitudes nocturnes intriguent tout le hameau. Ronge par la curiosite, Adorno entreprend une expedition nocturne afin d'espionner les gens du chateau..."