Elie Drake logro escapar. Ella no tiene idea de quiénes son los hombres que mataron a su madre. Ella no sabe por qué la persiguen. Y ciertamente no sabe qué causo que se convirtiera en ...algo extraño...diferente. Lo último que podía recordar con claridad era venir a Edimburgo, Escocia, desde Baltimore, en un viaje con su madre adoptiva. Elie esperaba que viajando a su tierra natal iba aprender más sobre sus padres biológicos. En cambio, ahora se encuentra huyendo por las tierras altas con un misterioso chico llamado Evander Craig. Evander la lleva a una comunidad secreta en las montañas escocesas donde se le es revelado un misterio sobre su pasado. Pero, este muchacho guapo tiene sus propios secretos. Evander sabe que Eli es la clave para salvar a su familia. Sin ella, los Cambia forma de Dragón de Escocia no tienen ninguna psobilidad de supervivencia. Pero, para poder salvar a ese clan, ella debe aceptarlo como su compañero. ¿Estará dispuesta Elie a renunciar a todo lo que le es conocido y familiar? Y, ¿Acaso Evander y su clan podrán realmente mantenerla oculta de los hombres peligrosos que la acechan en cada esquina?