Ce sixieme tome de la serie "Les Habits Noirs" nous plonge plus avant dans ce monde du cirque dont Feval a fait l'un de ses univers de predilection. Saladin, le fils d'Echalot et de Similor, a grandi au sein du cirque de Mme Samayoux. Heritant de la mauvaise nature de son pere, il est devenu une crapule. En 1852, il enleve une petite fille, Justine, et la confie a Maman Leo et a Echalot, maintenant en menage, en pretendant l'avoir trouvee. La mere de l'enfant, Lily, une jeune et belle fille du peuple que son amant avait abandonnee, desesperee de n'avoir pu retrouver sa fille, epouse le richissime duc de Chaves, dans l'idee de mener par la suite, grace a sa fortune, les recherches necessaires..."