Nach den Ereignissen in Berlin kampft Nathan gegen den Wahnsinn selbst. Wahrenddessen werden Daniel und Ian von der magischen Inquisition zum Tode verurteilt und nach Avalon gebracht. Erneut muss sich Nathan hilfesuchend an seinen Vater wenden, den Damon. Der junge Magier ist entschlossen seinen Freunden zu helfen und riskiert dabei einen Pakt mit dem Teufel zu schliessen, nur um festzustellen, dass beinahe alles was er dachte uber die Magier und Damonen zu wissen auf Lugen und Intrigen beruhte. Was fuhrt sein Vater, der Damon, im Schilde? Wie kann Nathan seinen Freunden helfen? Und was fur eine Rolle spielen die Blutmagier, der sogenannte Endmagier und das Ende der Welt im Leben Nathans?"