Le soir de Noel, Marie trouve parmi les jouets un casse-noisette en forme de bonhomme. Jaloux, son frere Fritz brise les dents du jouet. La nuit venue, la fillette refuse de se coucher sans avoir installe au mieux son casse-noisette dans l'armoire quand, a minuit, des bruits se font entendre. Marie decouvre avec terreur son parrain Drosselmayer assis sur l'horloge et voit des milliers de souris commandees par un roi a sept tetes. Tandis que les rongeurs se rangent en ordre de bataille, les jouets descendent de l'armoire et choisissent Casse-noisette pour general. La joute s'engage mais tres vite les souris menacent Casse-noisette. Furieuse, Marie jette son soulier sur les assaillants et sauve son ami avant de tomber evanouie... Ce recueil inclut aussi: (1) L'egoiste, (2) Nicolas le philosophe, (3) Pierre et son oie, (4) Un voyage a la lune, (5) Le roi des quilles, (6) Les deux freres, (7) Saint Nepomucene et le savetier, (8) Les mains geantes, (9) L'homme sans larmes, (10) Un ane qui a peur du feu et de l'eau, et (11) Le sifflet enchante."