Nachdem ihre Eltern spurlos verschwunden sind, gerat die junge Sarah auf der Suche nach ihnen in eine wundersame fremde Welt. Sind ihre Eltern vieleicht ebenfalls dort? Zusammen mit ihrem sprechenden Teddybaren Mister Barkley gerat sie von einem seltsamen Abenteuer in das nachste und trifft auf Spionfledermause, seltsame Piraten, farbigen Regen mit Blubberblaschen drin, chronisch gelangweilte Gargoyles und schachspielende Drachen. Und schliesslich auf die finstere Kaiserin..."