Se narra el inicio de un confl icto entre los humanos y los seres magicos que habitan en Fanderalm. Dentro de Fanderal existe el reino de Andagora, donde el rey goberno con justicia, contrajo matrimonio e hizo crecer al reino, pero al poco tiempo la reina murio y el rey se sumio en la depresion decidiendo vivir como simple campesino. Tiempo despues conoce a una joven llamada Menaria, se enamoran y se casan. Es entonces cuando la ambicion de su general, lo lleva a la traicion y asesina a la pareja para poder ocupar el reino. Una vez que Neodor es rey, sume al reino en confl ictos, creando levantamientos de su propio pueblo y guerras contra los reinos vecinos. Al fi nal, es vencido y obligado fi rmar pactos que llevan al reino a una ruina casi total. Utilizando la fuerza y la intimidacion, puede reprimir los levantamientos armados en su contra. Anos despues, conocio la Hada Neiredy y siguiendo sus impulsos abusa de ella, los Halfl ings lo evitaron y declararon guerra en contra de Neodor asediando al reino en varias ocasiones acabando con los seres queridos de Neodor. Neiredy escapa buscado refugio para su recien nacido para despues morir. Ahora el bebe crecer bajo la tutela de los humanos, esperando que su destino se cumpla.