El siglo XIX llega a su fin en una pequena villa junto al mar. Alli Nicolas, un joven entusiasta y energico, se dedica en cuerpo y alma al periodismo, buscando cambiar el mundo con la fuerza de sus palabras. Su hermano mayor, Jeronimo le custodia, a el y a la joven Manuela, a la que recogio de nina en las calles del pueblo, cuando Jeronimo apenas era un muchacho. Manuela, entre nina y mujer, sufre la maravilla y la tortura de enamorarse de su tutor, que no ve en ella mas que a una pequena a la que cuidar y proteger, a la que dar un porvenir. El circo de Leonard llega al pueblo. En una jaula adornada con sedas y cascabeles, un hermoso ser callado, de larga cabellera negra, labios rojos y ojos rasgados. Nicolas queda fascinado..."