Die Inselgruppe Dracos ist bedroht. Konig Sereuth ist es schon lange ein Dorn im Auge, dass deren Bewohner sich nicht seiner Herrschaft unterwerfen wollen. Dort leben Drachen der verschiedensten Elemente, die sich den Menschen widersetzen. Zu allem Ungluck hat Konig Sereuth auch noch einen machtigen Verbundeten, der die Schwachstellen dieses Drachenreiches genau kennt. Die jungen Freunde der Nachtdrachenwache, allen voran der Feuerdrache Dragomir, stellen sich tapfer und trickreich, mit Kampfgeist und Magie, der Invasion entgegen. Doch die Menschen - von den Drachen auch Schuppenlose' genannt - setzen neue Waffen ein und konnen die Drachen empfindlich treffen. Die Lage verschlechtert sich zunehmend. Der Rat von Dracos muss dringend handeln, um die Katastrophe abzuwenden. Ein Hilferuf geht nach Thoskon, der Heimat von befreundeten Drachen. Thoskon selbst wird von den Talaskanern bedroht und kann daher seine eigene Armee nicht entbehren. Der dortige Rat beschliesst, Len zu schicken, einen Drachen in Menschengestalt. Etwas ganz Besonderes hat es mit ihm auf sich: Er ist einer der Magothosdrachen, die fast unendliche Macht erreichen konnen, nur... Len konnte diese noch nicht voll ausbilden. Es argert ihn, dass seine Menschengestalt es ihm nicht ermoglicht, Feuer zu spucken oder zu fliegen. Aber hat magische Krafte. Und er ist nicht allein. Zwei Gefahrten machen sich gemeinsam mit ihm auf eine schicksalhafte Reise nach Dracos. Zuruck bleibt Silvia, an die er sich doch gerade erst angenahert hatte. Unterdessen geht der Kampf um Dracos weiter. Der Rat bittet Drago und seine Freunde, massgeblich die Verteidigung zu ubernehmen. Eigentlich sollten die magischen Fahigkeiten der Drachen zur Verteidigung gegen die Schuppenlosen' vollkommen ausreichen - ware da nicht ein alter Bekannter von Drago, der sie alle erbarmungslos herausfordert. Hass, Machtgier und Rache sind Krafte, mit denen sich die Verteidiger und der Hohe Rat von Dracos bis zum Aussersten konfrontiert sehen. Und d