Der seltsame Einsiedler, der auf der Burg des Ritters Ubaldo eingekehrt ist, erzählt seinem Gastgeber und dessen Frau seine wirre Lebensgeschichte: Er habe einst ein schönes Mädchen, die Braut seines besten Freundes, geliebt, die ihn aufforderte, den Freund umzubringen, was er im Duell auf einem Felsen dann getan habe. Da erklärt ihm der erstaunte Ubaldo: Er selber sei dieser Freund, seine Frau die einstige heimlich Geliebte des Gastes, die nie mit ihm gesprochen habe, und nie habe es so einen Zweikampf gegeben. Wer aber war dann die zauberische Doppelgängerin, die den jungen Mann verführte? Eine unheimliche Geschichte...