Moraxx, Herr der Orklande, will die Herrschaft über das Königreich der Menschen an sich reißen. Um einen der Seinen auf den Menschenthron zu bringen, vertauscht er die Seelen des jungen Orks Rhomroor und des Menschenprinzen Candric. Während Candric in seinem Ork-Körper nun seltsam reinlich ist, stört der ungehobelte Rhomroor ein feines Bankett nach dem anderen. Was Moraxx nicht weiß: Candric und Rhomroor können die Gedanken des anderen hören. Und sie setzen alles daran, den Fluch zu brechen!