Eine Konigin, ein Waise, drei Volker, ein grosser Widersacher und eine Welt am Rande des Abgrunds. Tankrond aus Schwarzenberg freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Freundin aus Kindertagen. Doch Valralka, die Prinzessin aus Maladan, die dem unsterblichen Volk der Anyanar angehort, wird uber Nacht zur Konigin. Sie muss in ihr Reich zuruckkehren, um es vor den ansturmenden Horden des Sharandir zu retten. Alle funf Jahre kommt eine Delegation der Anyanar nach Schwarzenberg, um um militarische Unterstutzung zu bitten - bisher immer vergeblich. Als der alte Baron stirbt, muss sein Sohn Turgos uberzeugt werden. Bevor dieser dazu bereit ist, mochte er Beweise, dass das alte Reich von Fengol wirklich existiert hat und nicht nur eine Legende ist. Zusammen mit der ehemaligen Kanzlerin Whenda wird er sich auf eine gefahrvolle Reise begeben, auf der er Dinge sieht und erlebt, die er fur nichts als Fantasie gehalten hat."