Zwei Jahre nach Hitlers Machtergreifung kommt ein junger amerikanischer Historiker fur ein Forschungsjahr in die Hauptstadt des deutschen Reiches, um dort neben seiner wissenschaftlichen Arbeit im Auftrag des Sicherheitsdienstes seines Landes die Verfemung der zeitgenossischen Bildenden Kunst zu beobachten. Gemeinsam mit einer jungen Praktikantin, die vergeblich fur die Rettung der Moderne kampft, findet er in der deutschen Nationalgalerie nicht nur Beweise fur eine systematische Vernichtung der "entarteten" Kunst, sondern deckt auch eine grossangelegte Verschworung auf, mit der das Machtgefuge im dritten Reich verschoben werden soll. Die Suche nach den Urhebern bringt die Protagonisten in lebensbedrohliche Situationen, in deren Sog auch Freunde und Unterstutzer hinein gezogen werden."