Adrian, ein jüngerer Lehrer, fällt auf eine Prospektwerbung herein, die einen Ort in den Voralpen mit See als idyllisches, ruhiges und preisgünstiges Urlaubsziel anpreist. Dieser Ort entpuppt sich jedoch als betriebsames Touristenmekka mit Nobel Hotels und Pensionen, welche das Seeufer weitgehend aufgekauft und besetzt haben. Mit Glück gelingt es ihm, ein Zimmer in einem abseits gelegenen Bauerngehöft zu finden. Trotz mangelnden Komforts fühlt er sich dort wohl, was nicht zuletzt seinem Gastgeber, dem liebenswerten und attraktiven Jungbauern Loisl, zu verdanken ist. Dieser plant, sein historisch erhaltenswertes Bauernhaus in eine Pension, speziell für Männer, umzuwandeln. Bevor es dazu kommt, erlebt Adrian, "der Urlauber", manches Komische, Kuriose, Skurrile und auch Skandalöse in dem schönen Hinterau, in welchem - ganz Zeitspiegel der Sechziger Jahre - unorthodoxe Ideen und Verhaltensweisen durch den Frendenverkehr Einzug halten. Mit viel Humor, Situationskomik und satirischen Seitenhieben wird das Sittenbild einer noch heilen, rustikalen bayerischen Welt gezeichnet, die bald nur noch nostalgische Erinnerung sein wird.