Ein Prinz begegnet an einem geheimnisvollen See verzauberten Schwanen, die sich vor seinen Augen in junge Madchen verwandeln und in deren Konigin er sich gluhend verliebt. Nach 2 Stunden muss sie jedoch in ihre Schwanengestalt zuruckkehren, denn auf ihr und ihren Schwestern liegt ein Bann des Bosen. Wenn aber ein Mensch sie um ihrerselbst willen liebte und ihr treu ware, konnte sie erlost werden..