Wie weit wirst du gehen, wenn es kein Zurück mehr gibt? Im Jahr 267 nach dem Untergang des Technischen Zeitalters überwuchern im Norden weitläufige Wälder die Überreste vergangener Zivilisationen. Inmitten ihres Clans führt Adi hier ein beschauliches Leben. Doch der Frieden endet jäh, als die Schreckgespenster aus den Märchen ihrer Kindheit Realität werden: Die Krieger der verfeindeten Keden greifen an und vernichten, was ihr lieb und teuer war. Rache ist alles, was Adi noch bleibt. In ihrer Verzweiflung begibt sie sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Letzten Kreis, der angeblich nicht nur altes Wissen hortet, sondern auch alte Waffen. Zeitgleich droht in einer der Ruinenstädte im Süden eine alte Macht, sich wieder zu erheben. Der Städter Dunis sieht sich und seine Familie mit wachsender Gefahr konfrontiert, weil eine Gruppe aus Fanatikern alles daransetzt, dass die Maschinen wiederauferstehen. Das dürfen sie nicht zulassen - denn der Erfolg der Maschinisten könnte einen neuen Untergang bedeuten ...