En un pequeno pueblo de pescadores y trabajadores portuarios, situado en la costa norte de la region central del pais en Cuba, Isabela de Sagua, tuvo lugar en la decada de los sesenta un acontecimiento sin precedentes; un hecho espeluznante que sacudio a todo ese poblado. Karina, una joven quinceanera, quedo embarazada por un marinero mercante que llego al puerto de Isabela en un buque aleman y con el cual sostuvo un romance apasionado. Durante meses, la joven isabelina logro encubrir su embarazo, hasta que Rosa, su madre, descubre el hecho e intenta en "complicidad" con Milagros, la comadrona del pueblo, tratar de hacer desaparecer la criatura al nacer."