Die kleine Meerelfe Zoe lebt auf dem Grund eines tiefen Ozeans. Dort spielt sie am liebsten mit ihren Geschwistern im Algenhain und nascht rosa Zuckerkorallen. Manchmal hängt sie sich an die Schwanzflosse von Raketenfischen, um ganz schnell durchs Meer zu brausen. Zoe liebt ihr Meerelfenreich, wenn da nicht ... ja wenn da nicht immer diese Schauermärchen über den bösen Bü wären, die ihr schon ein wenig Angst einjagen. Aber niemand kann Zoe so richtig sagen, wie der eigentlich aussieht und was so furchtbar schrecklich an ihm ist. Zoe fasst einen mutigen Entschluss: Zusammen mit ihrem besten Freund, der Schildkröte Schluppi, macht sie sich selbst auf die Suche ...