In den Armen einer begehrenswert schönen Halbgöttin zu liegen wäre schon immer der Traum von Kar, dem Bettler mit dem magischen Schwert auf dem Rücken, gewesen. Doch diese Frau ist nur an seinem Schwert interessiert - und Kars Leben ist ihr dabei ziemlich unwichtig. Verfolgt von einer sprechenden Möwe, die ihm bei jedem Treffen den Tod voraussagt, sucht Kar sein Heil in der Flucht. Nicht einfach, wenn man sich auf einem Schiff befindet. Und Kars Chancen, dieses Abenteuer zu überstehen, stehen schlecht: Selbst unter den Göttern herrscht Zwietracht und Eifersucht.