"Wo ist Papa?", fragt Julius. Mama sagt: "Dein Papa ist da, wo der Pfeffer wächst". Und weil Julius ein ganz normaler Junge ist, der das, was die Mutter sagt, sehr ernst nimmt, packt er seinen Rucksack und macht sich auf die fantastische Reise nach dem Land, wo der Pfeffer wächst. Es begleiten ihn sein Lieblingsteddybär Ignaz, der kleine Hund Max und der Vogel Matz.