Willi, das weiße Kaninchen, arbeitet nun schon das dritte Weihnachten in der Werkstatt des Weihnachtsmanns. Dort bemalt er gemeinsam mit den Wichteln die allerschönsten Weihnachtskugeln. Zusammen mit seinem Freund Joe schleicht er sich am Heiligen Abend an ein Haus, um durch ein Fenster einen Blick auf den geschmückten Tannenbaum zu werfen. Dabei gerät er unvermutet in ein Abenteuer.