Können ein Priester und ein Rockstar dem Ruf der Liebe folgen? Vor siebzehn Jahren verwandelte sich Jasper Hendricks' und Nicholas Blumfelds Kindheitsfreundschaft in eine heimliche, glühende Liebesaffäre. Sie verbrachten mehrere idyllische Monate miteinander, bis Jaspers Berufung zur katholischen Priesterschaft sich nicht länger ignorieren ließ. Plötzlich haltlos geworden, folgte Nicky seinem eigenen Ruf und erlangte Berühmtheit als Rockmusiker, konnte aber nie mit der Vergangenheit abschließen. Heute ist Jasper ein Grenzgänger - ein offen schwuler Priester, der sich engagiert für verletzliche LGBTQ-Jugendliche einsetzt. Er ist entschlossen, Veränderungen in der Kirche und der Welt durchzusetzen. Respektiert und mit sich selbst im Reinen, ignoriert Jasper seit langer Zeit, wie einsam er dabei ist. Als Nico Blue, Gitarrist und Songschreiber der Band Vespertine, fliegen Nicky Millionen Herzen zu. Er und seine Bandkollegen sind um die Welt getourt und haben mit ihrer Musik die Fans begeistert. Betäubt von Drogen und angetrieben von unterschwelliger Wut, fühlt Nicky sich komplett allein. Als die Band schließlich zum Drogenentzug gezwungen wird, kehrt Nicky nach Hause und zu seinen Anfängen zurück.