Versicherungsfonds: Ein Leitfaden für den Versicherungsaußendienst

1. Geldanlage — aber wie?.- 2. Investment — was ist das?.- 3. Entwicklung und Bedeutung der Investmentfonds.- 3.1 Entwicklung der Versicherungsfonds.- 3.2 Bedeutung der Versicherungsfonds für die Assekuranz.- 4. Zwischen welchen Fonds kann der Anleger wählen?.- 4.1 Wertpapier-Publikumsfonds.- 4.2 Spezialfonds.- 4.3 Offene Immobilienfonds.- 4.4 Geschlossene Immobilienfonds.- 4.5 Sonderformen.- 5. Wie sind im Investmentbereich die Aufgaben verteilt?.- 5.1 Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft).- 5.2 Depotbank.- 5.3 Aufsichtsrat.- 5.4 Vertrieb.- 5.5 Anlageausschuß.- 6. Versicherungsfonds — Vorbehalte innerhalb des Versicherungsunternehmens und beim Vermittler.- 7. Vorbereitung auf das Verkaufsgespräch.- 8. Was sollte der Vermittler über Investmentpreise wissen?.- 8.1 Was ist ein Anteilschein?.- 8.2 Wie ergibt sich der Wert eines Anteils?.- 8.3 Ertragsausgleich.- 9. Worauf achtet der Kunde bei der Geldanlage in Versicherungsfonds?.- 9.1 Verfügbarkeit.- 9.2 Sicherheit der Investmentanlage.- 9.3 Rentabilität.- 10. Welche Anlagemöglichkeiten hat der Kunde bei den Versicherungsfonds?.- 10.1 Einmalanlage.- 10.2 Investment-Sparplan.- 10.3 Entnahmeplan.- 10.4 Tafelgeschäft.- 10.5 Aushändigung effektiver Stücke unabhängig vom Tafelgeschäft.- 11. Wie wird der Kunde informiert?.- 11.1 Verkaufsprospekt.- 11.2 Vertragsbedingungen.- 11.3 Rechenschaftsbericht, Zwischenbericht.- 11.4 Werbeprospekt.- 11.5 Depoteröffnungsbestätigung, Depotauszüge, Jahresdepotaufstellung.- 11.6 Steuer-Informationsblatt.- 11.7 Anlageinformation.- 12. Verkaufsgespräch und Angebot.- 12.1 Angebot.- 12.2 Einwände und ihre Behandlung.- 12.3 Versicherungsfonds im Vergleich zu anderen Anlageformen.- 13. Depotführung und technische Abwicklung.- 13.1 Widerrufsrecht.- 13.2 Kostender Depotführung.- 13.3 Besonderheiten der Depotführung.- 13.4 Übertragung, Abtretung, Verpfändung und Beleihung.- 13.5 Todesfall/Erbschaft.- 13.6 Bankgeheimnis/Auskünfte gegenüber dem Finanzamt.- 13.7 Teilliquidation, Umtausch.- 14. Fazit und Perspektiven.- Literaturhinweise.- Anhang 1: Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG).- Anhang 2: Verkaufsprospekt (Muster).- Anhang 3: Vertragsbedingungen (Muster).- Anhang 4: Gesellschaften und ihre Fonds.- Anhang 5: Glossar.- Anhang 6: Repetitorium.