Im Spätsommer des Jahres 1964 erfüllen sich Joe und sein Freund Heinz den abenteuerlichen Wunsch, vor Antritt ihres Studiums eine längere Reise zu unternehmen. Mit dem VW-Bus "Bulli" soll es von Norddeutschland bis nach Indien gehen. Ihr Weg führt sie durch atemberaubende Landschaften, in fremde Kulturen und zu faszinierenden Menschen und in viele wundersame, manchmal auch gefährliche, aber stets außergewöhnliche Situationen. Vor allem ist es eine Reise zu sich selbst, auf die sich die beiden Freunde begeben und auf der sie mehr finden werden als nur Urlaubserinnerungen.