Ein gigantischer Terror-Anschlag zerstört den Vatikan während der Papstwahl. Maurice Madogo, ein junger schwarzer Kardinal aus Madagaskar, überlebt als Einziger. Er wird sozusagen durch Gottesurteil zum neuen Papst, der sich den Namen Sebastian gibt. Mit seinen allzu freizügigen Gedanken und Reformen macht er sich schnell Feinde bei den konservativen und mächtigen katholischen Kreisen. Sie sehen ihre Felle davonschwimmen und wollen ihn beseitigen. Papst Sebastian lernt in Rom durch seine Inkognito-Ausflüge nicht nur die afrikanische Prostituierte Ebru kennen, sondern auch die Archäologin Carla. Mit ihr besucht er seine Eltern auf Madagaskar. Es ist nicht zu übersehen: Der neue Papst hat sein Herz an Carla verloren. Eine ungewöhnliche Liebe beginnt. Als die Islamisten Sebastian entführen, hält die Welt den Atem an.