World War II veteran Sam Harris enlists again and is deployed to the newly desegregated 2nd Dragoons in Nurnberg's Merrell Barracks, where he finds love, faces hatred and gets mixed up in treacherous Cold War intrigues. Eigentlich will Bauernwitwe Mathilde dem schwarzen GI Sam Harris nur eine alte Verbundenheit vergelten. Dabei gerat ihr stilles Leben vollig aus den Fugen. Mathildes kleine Tochter Brigitte und ihr bester Freund Wolfi sind waschechte Nurnberger Nach-kriegsschlingel, die kein Abenteuer auslassen. Als ihre Freundschaft mit den Amis und ihre unbandige Neugier die Kinder allerdings in eine Spionageaffare verwickeln, wird die Sache gefahrlich."